Finance & portfolio management

Finance & portfolio management

Finance & portfolio management

Komplexní správa finančního portfolia

Komplexní správa finančního portfolia

Komplexní správa finančního portfolia

Privátní poradenství

Privátní poradenství

Privátní poradenství

Audit a správa portfolia

Zhodnotíme a zanalyzujeme vaše současné finanční produkty. Cílem auditu je zjistit jejich aktuální kvalitu, výkonnost a nákladovost. Poté vypracujeme finanční plán, který bude odpovídat vaším aktuálním požadavkům a potřebám.

Zhodnotíme a zanalyzujeme vaše současné finanční produkty. Cílem auditu je zjistit jejich aktuální kvalitu, výkonnost a nákladovost. Poté vypracujeme finanční plán, který bude odpovídat vaším aktuálním požadavkům a potřebám.

Specializace dle odvětví

Jsme tým profesionálů se specializací na jednotlivé oblasti finančního trhu. Každý z našich poradců se zaměřujeme výhradně na danou oblast a poskytuje našim klientům to nejlepší možné poradenství a řešení v rámci své specializace.

Jsme tým profesionálů se specializací na jednotlivé oblasti finančního trhu. Každý z našich poradců se zaměřujeme výhradně na danou oblast a poskytuje našim klientům to nejlepší možné poradenství a řešení v rámci své specializace.

Finanční plán

Finanční plán

Finanční plán

Finanční plán je klíčový nástroj, který pomáhá klientům efektivně spravovat své finance, optimalizovat jejich celkovou finanční situaci a dosáhnout jejich cílů. Je sestaven na základě důkladného hodnocení finanční situace klienta a jeho individuálních potřeb. Zahrnuje analýzu finančních prostředků, příjmů a výdajů, pojištění a investic. Jeho součástí jsou krátkodobé a dlouhodobé cíle, jako například investice do nemovitostí, financování vzdělání dětí či tvorba majetku a plánování budoucí renty. Těmto cílům jsou poté přiřazeny jim odpovídající finanční zdroje.

Finanční plán je klíčový nástroj, který pomáhá klientům efektivně spravovat své finance, optimalizovat jejich celkovou finanční situaci a dosáhnout jejich cílů. Je sestaven na základě důkladného hodnocení finanční situace klienta a jeho individuálních potřeb. Zahrnuje analýzu finančních prostředků, příjmů a výdajů, pojištění a investic. Jeho součástí jsou krátkodobé a dlouhodobé cíle, jako například investice do nemovitostí, financování vzdělání dětí či tvorba majetku a plánování budoucí renty. Těmto cílům jsou poté přiřazeny jim odpovídající finanční zdroje.

Finanční plán je klíčový nástroj, který pomáhá klientům efektivně spravovat své finance, optimalizovat jejich celkovou finanční situaci a dosáhnout jejich cílů. Je sestaven na základě důkladného hodnocení finanční situace klienta a jeho individuálních potřeb. Zahrnuje analýzu finančních prostředků, příjmů a výdajů, pojištění a investic. Jeho součástí jsou krátkodobé a dlouhodobé cíle, jako například investice do nemovitostí, financování vzdělání dětí či tvorba majetku a plánování budoucí renty. Těmto cílům jsou poté přiřazeny jim odpovídající finanční zdroje.

Klíčové pojmy

Klíčové pojmy

Klíčové pojmy

Analýza stávající situace

Stanovení cílů

Implementace a následná péče

Jak pracujeme

Náš tým

Staňte se klientem

Staňte se klientem

Staňte se klientem

Můžete se spolehnout

Můžete se spolehnout

Můžete se spolehnout

Naším posláním je pomáhat našim klientům dosáhnout finanční svobody a stability. Snažíme se poskytovat co možná nejlepší investiční poradenství a finanční služby, abychom vám umožnili plánovat svou budoucnost s jistotou a bez stresu. Naše filozofie je založena na otevřené komunikaci, důvěře a dlouhodobém partnerství.

Naším posláním je pomáhat našim klientům dosáhnout finanční svobody a stability. Snažíme se poskytovat co možná nejlepší investiční poradenství a finanční služby, abychom vám umožnili plánovat svou budoucnost s jistotou a bez stresu. Naše filozofie je založena na otevřené komunikaci, důvěře a dlouhodobém partnerství.

Naším posláním je pomáhat našim klientům dosáhnout finanční svobody a stability. Snažíme se poskytovat co možná nejlepší investiční poradenství a finanční služby, abychom vám umožnili plánovat svou budoucnost s jistotou a bez stresu. Naše filozofie je založena na otevřené komunikaci, důvěře a dlouhodobém partnerství.

David Dědek

@davdedek

SMART EQUITY, s.r.o. © 2023 Všechna práva vyhrazena.

SMART EQUITY, s.r.o. © 2023 Všechna práva vyhrazena.

SMART EQUITY, s.r.o. © 2023 Všechna práva vyhrazena.