Finance & portfolio management
Finance & portfolio management
Finance & portfolio management
Komplexní správa finančního portfolia
Komplexní správa finančního portfolia
Komplexní správa finančního portfolia
Privátní poradenství
Privátní poradenství
Privátní poradenství
Audit a správa portfolia
Zhodnotíme a zanalyzujeme vaše současné finanční produkty. Cílem auditu je zjistit jejich aktuální kvalitu, výkonnost a nákladovost. Poté vypracujeme finanční plán, který bude odpovídat vaším aktuálním požadavkům a potřebám.
Zhodnotíme a zanalyzujeme vaše současné finanční produkty. Cílem auditu je zjistit jejich aktuální kvalitu, výkonnost a nákladovost. Poté vypracujeme finanční plán, který bude odpovídat vaším aktuálním požadavkům a potřebám.
Specializace dle odvětví
Jsme tým profesionálů se specializací na jednotlivé oblasti finančního trhu. Každý z našich poradců se zaměřujeme výhradně na danou oblast a poskytuje našim klientům to nejlepší možné poradenství a řešení v rámci své specializace.
Jsme tým profesionálů se specializací na jednotlivé oblasti finančního trhu. Každý z našich poradců se zaměřujeme výhradně na danou oblast a poskytuje našim klientům to nejlepší možné poradenství a řešení v rámci své specializace.
Finanční plán
Finanční plán
Finanční plán
Finanční plán je klíčový nástroj, který pomáhá klientům efektivně spravovat své finance, optimalizovat jejich celkovou finanční situaci a dosáhnout jejich cílů. Je sestaven na základě důkladného hodnocení finanční situace klienta a jeho individuálních potřeb. Zahrnuje analýzu finančních prostředků, příjmů a výdajů, pojištění a investic. Jeho součástí jsou krátkodobé a dlouhodobé cíle, jako například investice do nemovitostí, financování vzdělání dětí či tvorba majetku a plánování budoucí renty. Těmto cílům jsou poté přiřazeny jim odpovídající finanční zdroje.
Finanční plán je klíčový nástroj, který pomáhá klientům efektivně spravovat své finance, optimalizovat jejich celkovou finanční situaci a dosáhnout jejich cílů. Je sestaven na základě důkladného hodnocení finanční situace klienta a jeho individuálních potřeb. Zahrnuje analýzu finančních prostředků, příjmů a výdajů, pojištění a investic. Jeho součástí jsou krátkodobé a dlouhodobé cíle, jako například investice do nemovitostí, financování vzdělání dětí či tvorba majetku a plánování budoucí renty. Těmto cílům jsou poté přiřazeny jim odpovídající finanční zdroje.
Finanční plán je klíčový nástroj, který pomáhá klientům efektivně spravovat své finance, optimalizovat jejich celkovou finanční situaci a dosáhnout jejich cílů. Je sestaven na základě důkladného hodnocení finanční situace klienta a jeho individuálních potřeb. Zahrnuje analýzu finančních prostředků, příjmů a výdajů, pojištění a investic. Jeho součástí jsou krátkodobé a dlouhodobé cíle, jako například investice do nemovitostí, financování vzdělání dětí či tvorba majetku a plánování budoucí renty. Těmto cílům jsou poté přiřazeny jim odpovídající finanční zdroje.
Klíčové pojmy
Klíčové pojmy
Klíčové pojmy
Analýza stávající situace
Stanovení cílů
Implementace a následná péče
Jak pracujeme
Náš tým
Můžete se spolehnout
Můžete se spolehnout
Můžete se spolehnout
Naším posláním je pomáhat našim klientům dosáhnout finanční svobody a stability. Snažíme se poskytovat co možná nejlepší investiční poradenství a finanční služby, abychom vám umožnili plánovat svou budoucnost s jistotou a bez stresu. Naše filozofie je založena na otevřené komunikaci, důvěře a dlouhodobém partnerství.
Naším posláním je pomáhat našim klientům dosáhnout finanční svobody a stability. Snažíme se poskytovat co možná nejlepší investiční poradenství a finanční služby, abychom vám umožnili plánovat svou budoucnost s jistotou a bez stresu. Naše filozofie je založena na otevřené komunikaci, důvěře a dlouhodobém partnerství.
Naším posláním je pomáhat našim klientům dosáhnout finanční svobody a stability. Snažíme se poskytovat co možná nejlepší investiční poradenství a finanční služby, abychom vám umožnili plánovat svou budoucnost s jistotou a bez stresu. Naše filozofie je založena na otevřené komunikaci, důvěře a dlouhodobém partnerství.
David Dědek
@davdedek